彙整專案至今的交付里程碑與相關文件。所有交付均以自動化測試與真實資料驗證， 計算邏輯以您長期使用的 Excel 投資方法為準。
介面文字與操作調整 5 項、功能完善 4 項：導覽更名、新增基金流程、線圖呈現； 多人使用平台第一階段開發完成：邀請制帳號、個人專屬投資空間、成員管理。
原始 Excel「個股要點」逐欄位的完整計算邏輯，是平台所有指標與判斷依據的原始說明。
第一期交付的完整說明：新功能、系統優化，以及與 Excel 逐一核對的驗證紀錄。
平台升級為多人使用的完整規劃：成員的獨立空間、帳號與權限、資料安全與上線方式。
由新到舊。
「個股要點」更名「已購入基金」等 5 項介面調整；新增基金改為覆蓋更新並即時帶入 真實名稱與淨值、淨值線改為每日一點、線圖提示改顯示均線與斜率等 4 項功能完善。 詳見「介面優化與功能完善」交付報告。
平台升級為多人版本：成員以邀請制加入、Email 與密碼登入，每位成員擁有獨立的 關注清單、交易帳本、贖回紀錄與我的最愛；您的既有資料完整歸入管理員帳號。 詳見「多人使用平台規劃書」。
淨值改為全自動排程更新（系統啟動時與其後每 12 小時），無需手動操作； 「個股要點」頁面的資料傳輸量縮減約 10 倍，開啟速度明顯提升。
個股要點總表補齊 Excel 全部欄位：全歷史五線譜、斜率族、乖離與回撤、 市值佔比與排名、帳戶彙總與金字塔加碼額度；並新增逐筆交易帳本， 持倉成本與已實現損益由實際交易自動推導。
線圖顯示全部歷史，五線譜與各均線獨立開關；每一條線的顏色、粗細、線型 均可自訂並記憶偏好。
基金總覽擴充為全市場 4,788 檔，提供配息、幣別、風險評等、晨星星等、 基金公司等多維度篩選；可一鍵收藏至「我的最愛」，並可建立基富通與 Yahoo 兩個資料來源的基金對應。
提供贖回明細、幣別彙總與新增編輯功能；一鍵匯入原始 Excel 的 260 筆贖回紀錄與 56 檔基金摘要，彙總數值與原表逐一相符。
900 筆回歸視窗、SD 落點、乖離率、移動平均、市場狀態判定全數對齊 Excel； 回測驗證計算結果一致至小數第 8 位。
以程式化方式完整解析四個原始工作簿（69 張工作表）的欄位、公式與巨集， 並成功還原兩份無法開啟的原檔，作為平台開發的精確依據。